Mercado de envases y botellas de vidrio de América Latina
Es probable que el fuerte crecimiento económico entre la clase media de la región la haga más atractiva para las inversiones farmacéuticas en el futuro, lo que probablemente hará crecer el mercado.
La creciente demanda de la industria de bebidas está impulsando el mercado. Según la Secretaría de Política Integral sobre Drogas de Argentina, la región consume la mayor cantidad de alcohol per cápita de cualquier país.
Asimismo, en Brasil, el consumo de alcohol entre habitantes es considerablemente alto. Se espera además que el creciente consumo de bebidas no alcohólicas, como leche y jugos, cree un espacio para el mercado de botellas y envases de vidrio en la región.
La innovación reciente, como el reciclaje ligero y eficaz, está impulsando el mercado. Los nuevos métodos de producción y el efecto de reciclado permiten fabricar más envases de vidrio livianos y de paredes delgadas.
El desarrollo del proceso de prensa y soplado de cuello estrecho ha permitido una reducción significativa en el peso de las botellas de vidrio en América Latina.
La alta competencia de los productos sustitutos está restringiendo el mercado. Se prevé que los cambios en la tendencia del consumidor hacia soluciones de manipulación convenientes y cómodas impulsarán la demanda de soluciones flexibles.
Las mejoras incrementales en las soluciones de envases de plástico representan una amenaza para el mercado de envases de vidrio.
Tendencias clave del mercado
La leche y otros productos lácteos tendrán una participación significativa
El mercado lácteo de América Latina es uno de los de más rápido crecimiento en el mundo. Si bien una mayor prosperidad ha ayudado a cambiar la demanda del vidrio al plástico rígido y al metal, la demanda de envases de valor agregado como el vidrio reutilizable sigue siendo alta.
Las botellas de vidrio recargables han hecho que las bebidas, como la leche, sean más asequibles para los consumidores de esta región.
Amcor ha desarrollado botellas transparentes de tereftalato de polietileno (PET) con apariencia de vidrio para abordar la creciente demanda de envases lácteos transparentes en América Latina. Para proteger el contenido, el recipiente incluye un acabado de 38 mm y un bloqueador de rayos ultravioleta (UV).
La producción de leche líquida está aumentando en México. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, en México, la producción de leche líquida aumentó en un 12% durante 2010-2019.
Las botellas de vidrio se utilizan principalmente para el envasado de leche, ya que preservan el sabor de los productos lácteos, como la leche, mucho más tiempo que otros tipos de envases.
Esto se debe a que es menos probable que el vidrio permita que el contenido se mezcle con el aire u otros posibles productos químicos.
Un gran número de empresas en México ha aumentado la vida útil de la leche fresca pasteurizada de 7 a 15 días.
Esto se logra incorporando micropartículas a base de plata con propiedades antimicrobianas, bactericidas y autoesterilizantes en las botellas de plástico que se utilizan para envasar la leche.
Sector de cosméticos para impulsar el crecimiento del mercado
El segmento de envases de cosméticos incluye productos para el cuidado de la piel, productos para el cabello y perfumes. En américa latina, existe una creciente incorporación de envases de vidrio en la industria cosmética para productos de lujo de alta gama.
Esto está ganando terreno, ya que el vidrio le da al producto un aspecto elegante y le confiere un estatus premium.
El aumento de la renta disponible en los países, como Brasil, se suma aún más a la demanda de productos cosméticos premium en todo el mundo.
La industria cosmética en este país se está expandiendo continuamente y se ha posicionado como una de las industrias cosméticas más vibrantes y de más rápido crecimiento en todo el mundo.
Además, los brasileños ahora están mostrando interés en el aseo y la personalización. En la última década, las ventas de productos cosméticos aumentaron entre un 8% y un 10%. El aumento de las ventas convirtió a Brasil en el mayor consumidor de productos cosméticos de América Latina.
Los productos de aseo para hombres continúan siendo populares entre los jóvenes que son conscientes de su apariencia. Esto da una gran demanda de envases de vidrio en cosméticos.
Verescence (antes SGD) vendió su subsidiaria brasileña Verescence do Brasil a Wheaton Brasil Vidros, el principal productor de envases de vidrio de alta gama para los mercados de cosméticos, perfumes y farmacia en Brasil.
Wheaton consolida su posición en el mercado brasileño y se convierte en uno de los principales fabricantes de vidrio para el sector del lujo en el mundo.
Panorama competitivo
El mercado de envases y botellas de vidrio de América Latina es un mercado fragmentado. Los actores regionales y los proveedores internacionales están compitiendo por su participación de mercado, atrayendo clientes con precios y poderosas estrategias competitivas, lo que lleva a una competencia de mercado moderada.
Los actores clave son Vitro, Cattorini Hnos SA, Wheaton Brasil Group, etc. Los desarrollos recientes en el mercado incluyen:
Feb 2019 – Vitro anunció una inversión de USD 60 millones en nuevas tecnologías. Estas inversiones se centrarán en América del Norte para fortalecer su liderazgo en el mercado de vidrio automotriz, abasteciendo a fabricantes de equipos originales y clientes del mercado de accesorios.
